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【要闻盘点】
特朗普考虑宣布国家经济紧急状态
据美国有线电视新闻网（CNN）8日援引知情人士的消息称，美国当选总统特朗普正在考虑宣布“国家经济紧急状态”，目的是为向其他国家大幅征收关税提供法律依据。据报道，一旦宣布“国家经济紧急状态”，特朗普将能利用《国际紧急经济权力法》制定一个新的关税计划。
其中一名消息人士指出，特朗普喜欢这项法律，因为它在如何实施关税方面赋予了广泛的管辖权，而没有严格要求证明关税是出于国家安全的考虑。
点评：特朗普的过渡团队没有回应置评请求。
两部门推27条措施，2025年以旧换新“加力扩围”
1月8日，国家发展改革委、财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，推出加力推进设备更新、扩围支持消费品以旧换新、加快提升回收循环利用水平等五方面27条措施。有关分析指出，此次通知中的扩大政策补贴范围值得重点关注，这意味着在鼓励消费方面将有更大的力度和更广的范围，有望促进更多行业的消费需求，带动相关产业的发展。
点评：个人消费者购买上述12类家电中2级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的15%；1级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的20%。
房企发布2024年全年销售“成绩单”！楼市新信号
近日，多家房企发布2024年12月及2024年全年销售“成绩单”。部分房企年末销售出现较为明显的“翘尾”效应。其中，首开股份1月8日晚间公告，公司2024年12月份销售金额环比增长超7成。
机构数据显示，2024年12月，百强房企实现销售操盘金额4513.9亿元，环比增长24.2%，同比持平。
点评：包括万科、中海、华润置地、金地集团在内的多家上市公司2024年12月份销售金额环比也出现增长，年末出现“翘尾”行情。
商务部回应多家中企被列入美国防部名单
商务部新闻发言人就美国防部将部分中国企业列入“中国军事企业清单”答记者问。
问：美国时间1月7日，美国国防部将多家中国企业列入“中国军事企业清单”。请问商务部对此有何评论？
答：我们注意到这一情况。中方对此强烈不满，坚决反对。
美方无视世贸组织规则和市场原则，不断泛化国家安全概念，滥用国家力量，无端指责中国“军民融合”战略，并以此为由对中国企业进行无理打压，美方做法严重破坏国际经贸秩序，危害全球产业链供应链稳定。
点评：中方呼吁美方尊重事实和规则，立即停止错误做法，为中国企业提供公平、公正、非歧视性待遇。中方将密切关注有关动向，并将采取一切必要措施坚决捍卫中国企业合法权益。
重磅！上证科创板综合指数来了
上海证券交易所和中证指数有限公司宣布，为综合反映科创板上市证券的表现，便利投资者观察科创板整体收益情况，上海证券交易所和中证指数有限公司将于1月20日正式发布上证科创板综合指数（简称“科创综指”）及其价格指数，为市场提供多维度业绩基准和投资标的。
据了解，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，反映科创板上市公司证券包括分红收益的整体表现。上证科创板综合价格指数与上证科创板综合指数样本一致，反映科创板上市公司证券整体价格表现。
点评：随着上市公司数量稳步提升，投资者对表征科创板上市公司整体运行情况的指数需求与日俱增，在此背景下，上海证券交易所和中证指数有限公司研究推出上证科创板综合指数，为科创板市场提供更丰富、更全面的表征工具。
多款信用卡APP停止运营
2025年元旦前夕，“渤海银行信用卡”APP停止服务，功能迁移至“渤海银行”APP信用卡板块，成为2024年以来又一家调整移动渠道的银行，此前已有包括北京农商银行、四川农信、上海农商银行等在内多家地方银行宣布关停信用卡APP。
这是近年信用卡市场变局的一隅。近年来，信用卡发卡量、交易量整体萎缩，部分信用卡权益调整、停发联名卡，多家银行关停信用卡中心、回归属地化管理，信用卡业务生态正在演变。有受访银行人士称，近年网贷及银行自身的低息消费贷也挤占了不少信用卡市场，但信用卡仍是该行零售板块较为挣钱的业务，因此考核力度不减。
点评：多家银行信用卡中心客服人员表示，迁移后，账单查询、还款、权益兑换等功能均无变化，除了手机银行APP，也可选择该行微信小程序，更为便捷。
【行业热点】
多地吞吐量创新高，新年港口经济引擎强劲
微信小店、淘宝相继上线送礼物功能 多家上市公司参与其中
消费电子迎政策利好“国补”首次落地惠及产业链
基金经理密集调研医药股 配置需求或推动股价回暖
北向资金持仓新动向：加仓七大行业 269只个股获增持超亿元
两融余额居高位 融资资金青睐三大行业
【市场动态】
A股：8日，A股三大指数午后探底回升。截至收盘，上证指数报3230.17点，涨幅0.02%，成交额5081.48亿元；深证成指报9944.64点，跌幅0.54%，成交额7348.18亿元；创业板指报2008.44点，跌幅0.98%，成交额3165.48亿元。板块方面，小家电、互联网电商、厨卫电器等板块涨幅居前，能源金属、工业金属、钢铁等板块跌幅居前。
港股：8日，港A两地市场午后持续回升，A股较强上证指数拉升收红，港股三大指数仍旧维持较大跌幅。截止收盘，恒指、国指分别下跌0.86%及0.84%，恒生科技指数跌1.09%，三者盘中均跌超1.7%。盘面上，大型科技股多数继续下跌，小米、腾讯分别再度下跌3.95%及2.74%，快手、美团跌超1%，网易逆势涨近3%。
美股：北京时间9日凌晨，美股周三收盘涨跌不一。道指收盘上涨106.84点，涨幅为0.25%，报42635.20点；纳指跌10.80点，跌幅为0.06%，报19478.88点；标普500指数涨9.21点，涨幅为0.16%，报5918.24点。
欧股：欧洲主要股指收盘涨跌不一。德国DAX30指收盘下跌0.11%，报20327.57点；英国富时100指数收盘上涨0.05%，报8249.25点；法国CAC40指数收盘下跌0.49%，报7452.42点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.33%，报4995.15点。
【机构策略】
对于后市，国联证券认为，市场情绪和部分估值指标已经回到低位水平，权益市场的性价比逐步回归。“高质量+高分红”的红利资产未来可能有更高更稳定的股息率，具有更高的性价比，主要包括食品饮料、家用电器、纺织服装等消费行业。
华龙证券认为，市场中长期配置机会逐步显现。近期市场连续调整，风险偏好有所降低，避险情绪有所升温，资金倾向于配置红利、权重板块，债市明显强于股市。不过，市场连续调整后，风险溢价率显示市场进入配置的机会值区间，尽管短期仍面临一定的因素扰动，但中长期配置机会正在逐步显现，且制造业PMI仍处于扩张区间，景气延续，经济基本面处于复苏态势，也将稳定市场预期。
【话题公司】
传上汽和华为明日将官宣合作？上汽最新回应
1月8日，有消息称，上汽集团和华为将于明日正式官宣签约合作。
对此，记者以投资者身份致电上汽集团，相关人士回应称，不清楚具体情况，如有相关消息，公司会在官方媒体公布。公司对与其他企业的合作持开放态度。
实际上，此前，2024年11月，市场上便有传闻称，上汽集团（600104.SH）正与华为进行合作接触。该项目由上汽集团总裁贾健旭亲自带队，或将开辟华为目前与车企的三种合作模式（供应商、HI、智选车）以外的全新模式，不排除上汽集团将战略投资华为子公司引望的可能。
苹果，遭“唱空”！评级被下调！
科技巨头苹果的股票，遭“唱空”！
近期，独立研究机构MoffettNathanson罕见地将苹果公司的股票评级从“中性”下调至“卖出”，目标价从202美元下调至188美元，这一调整反映了市场对苹果公司近期表现的担忧，尤其是iPhone 16销售不佳和与Alphabet支付协议的法律问题。这意味着，该机构认为苹果公司的股价将较当前水平下跌超22%。
小米副总裁被人假冒？！最新回应
近日，网友发出小米零售通上的社区截图，疑小米副总裁王晓雁 让员工别只盯着激励等言论引争议。
1月8日，小米公关部总经理王化发文回应此事，王化称，经核实，该情况为人为假冒。系个别员工在零售通App社区，通过采用修改自己的头像和昵称的形式，冒用王晓雁的身份发布有关内容。
东方甄选声明：公司从未有人辱骂董宇辉
8日下午，东方甄选官微发声明称，近日，个别自媒体传播不实谣言称，东方甄选曾有人辱骂董宇辉，并“将文稿和样品甩到宇辉脸上”；董宇辉在吉林上播被工作人员禁止；董宇辉回到北京“发现公司大门进不去，才知道自己被开除了”。
东方甄选称，“此类谣言凭空捏造事实，恶意杜撰虚假内容，制造仇恨，诱导不明真相网友误解并攻击我司。”
【新股动态】
无
【公告提示】
今日看点
聚焦一：
牧原股份和甬矽电子预计2024年业绩扭亏
牧原股份：披露业绩预告。公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润170.00亿元-180.00亿元，预计全年实现净利润为180亿元至190亿元，比2023年同期增长531.88%–555.87%。报告期内，公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。
甬矽电子：公司披露2024年度业绩预告。经公司财务部门初步测算，预计2024年实现营业收入350，000.00万元至370，000.00万元，同比增加46.39%至54.76%。预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润为5，500.00万元到7，500.00万元。公司在晶圆级封装和汽车电子等领域的产品线持续丰富，二期重点打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力已经形成，可以有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片的交付时间及更好的品质控制，持续贡献营收。
聚焦二：
京新药业等公司拟回购股份
京新药业：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于20，000万元，不超过40，000万元，回购价格不超过14.8元/股。
卡莱特：公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，在未来合适的时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于5，000万元，不超过10，000万元，回购价格不超过58.23元/股。公司已收到中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，借款金额最高不超过4，500万元，贷款期限不超过3年。
金丹科技：公司拟使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于4，000万元且不超过7，000万元，回购价格不超过28.11元/股。公司已取得中国银行股份有限公司周口分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过5，400万元的股票回购增持专项贷款，贷款期限3年。
实朴检测：公司拟以自有资金通过二级市场回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于2，000万元、不超过4，000万元，回购价格不超过22.46元/股。
聚焦三：
ST天圣：公司及实控人因涉嫌信披违法违规 被证监会立案
公司及控股股东、实际控制人刘群于2025年1月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人刘群进行立案。公司表示，立案调查期间，公司及控股股东、实际控制人刘群将积极配合中国证监会的相关工作。目前，公司生产经营情况正常。
业绩精选
聚灿光电：披露业绩预告。公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润19，500万元-21，500万元，比上年同期增长60.95%-77.46%。得益于商业活动、文化旅游、大型商演和运动赛事等需求恢复，市场终端需求持续回暖，公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握，以高光效照明、车用照明、背光等为代表的高端产品产销两旺，公司产能利用率、产销率保持一贯高位。
容知日新：公司披露2024年度业绩预告。经财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入58，300.00万元左右，与上年同期相比，将增加8，496.21万元左右，同比增加17.06%左右；预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润10，800.00万元左右，与上年同期相比，将增加4，530.22万元左右，同比增加72.25%左右。
新集能源业绩快报：2024年度公司生产原煤2，152.22万吨，商品煤1，905.51万吨，销售商品煤1，887.20万吨；全年累计发电129.72亿度，上网电量122.55亿度。2024年度公司预计营业收入127.91亿元；预计利润总额37.21亿元；预计归属于上市公司股东的净利润23.71亿元。
重要事项
*ST中利：公司因被苏州中院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除；公司因被王柏兴及其关联方非经营性占用而触及的其他风险警示情形已经消除。公司已向深交所申请撤销相应的部分退市风险警示及部分其他风险警示。目前上述申请已经获得深交所审核批准。鉴于公司仍存在触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股票仍将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称不变，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。公司股票将于2025年1月9日开市起复牌。
首都在线：为满足日常经营资金需求，公司拟与公司控股股东、实际控制人曲宁签订《借款合同》，约定曲宁向公司提供总额不超过6，000万元的借款，借款年化利率为5.5%。借款期限为股东大会审议通过借款议案后，双方签署《借款合同》之日起一年，在借款期限和额度内，公司根据资金周转及日常经营需要，分批提取借款。
东北制药：公司计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠1000万元抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。
中集集团：2024年11月27日至2025年1月7日期间，公司进一步在公开市场以平均价格约每股6.7964港元继续购买合计20，000，000股中集安瑞科股份，占中集安瑞科已发行股份总数约0.986%。本次增持股份前，公司通过中集香港及其全资子公司合计持有中集安瑞科1，401，016，211股股份，占中集安瑞科已发行股份总数约69.074%。本次增持股份后，公司通过中集香港及其全资子公司合计持有中集安瑞科1，421，016，211股股份，占中集安瑞科已发行股份总数约70.060%。公司累计增持合计50，000，000股，占中集安瑞科已发行股份总数约2.47%。
亿田智能：公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称“午牛大丰”）签署《股份转让协议》，亿田投资拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流通股8，188，815股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次股份转让价格为25.01元/股，交易总价204，802，263.15元。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的变更。
玉马遮阳：经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司证券简称自2025年1月9日起发生变更，变更后的中文证券简称为“玉马科技”，英文证券简称为“YumaTechnology”，公司中文全称、英文全称和证券代码“300993”均保持不变。
启明星辰：为打通与中国移动集团关联方间的结算通道，丰富资金增值方式，公司拟与中国移动通信集团财务有限公司（以下简称“中移财务公司”）签署《金融服务协议》，由中移财务公司在经营范围内为公司及其合并报表范围内的下属子公司提供存款、资金结算业务等金融服务，协议服务期限为3年，协议有效期内日最高存款余额上限为30亿元。公司与中移财务公司的实际控制人均为中国移动集团，根据相关规定，中移财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
富春环保：公司与信达证券股份有限公司于近日签署《战略合作协议》。协议签署后，公司将借助信达证券在投资银行、行业研究、市值管理、资产管理等方面的金融服务功能和资源，充分发挥信达证券的网络优势、协同优势及策略优势，与信达证券在产业并购、融资、市值管理、结构优化、资产整合领域、国际业务等领域开展合作，实现共赢。
中国广核：2025年1月8日，公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立股权转让协议，公司拟向中广核收购其全资子公司中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第二核电”）100%的股权，交易价格为120，387.56万元。公司表示，中广核为持续履行避免同业竞争承诺，将台山第二核电股权转让给公司。公司收购台山第二核电股权后，新增了储备的核电项目，是实现公司未来核能发电量增长和业绩增长的有效方式。
宜安科技：公司董事会会议审议通过《关于公司扩大液态金属项目投资规模的议案》，同意公司使用自筹资金1.2亿元扩大液态金属项目投资规模，扩大后的投资总额增至5亿元。
斯莱克：为了完善电池结构件业务全球市场战略布局，公司拟在美国开展电池结构件业务，增加公司子公司OKL Engineering， Inc．电池结构件的相关业务范围，作为公司开展业务的窗口，拓展美国市场。
天源环保：近日，公司及山东省城建设计院与文登金海建设投资有限公司签订《威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目委托运营服务合同》，合同总金额估算约为6.47亿元，其中归属于公司的合同金额估算约为6.39亿元（该金额按照保底水量估算得出，实际金额以最终结算为准）。
宏润建设：公司于近日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海市轨道交通19号线工程土建21标（泰和路站、泰和路站-江杨南路站区间）工程由公司中标承建，工程中标价36，416.33万元。
城发环境：公司于2025年1月7日收到中国证监会出具的批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
唐人神：公司2024年12月生猪销量55.24万头，同比上升53.91%，环比上升11.60%；销售收入合计97，456万元，同比上升81.45%，环比上升2.03%。2024年1-12月累计生猪销量433.62万头，同比上升16.80%；销售收入785，127万元，同比上升33.16%。
正邦科技：公司2024年12月销售生猪59.37万头，环比上升11.46%，同比上升29.74%；销售收入7.27亿元，环比下降4.72%，同比上升108.68%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价15.96元/公斤，较上月下降3.36%；均重132.71公斤/头，较上月下降4.51%。2024年1-12月，公司累计销售生猪414.66万头，同比下降24.31%；累计销售收入53.21亿元，同比上升11.71%。
天康生物：公司2024年12月份销售生猪31.50万头，环比增长10.37%，同比增长12.58%；销售收入5.30亿元，环比增长18.57%，同比增长32.17%。2024年1-12月，公司累计销售生猪302.85万头，较去年同期增长7.55%；累计销售收入50.91亿元，较去年同期增长13.61%。
国盾量子：公司向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）发行股票导致控股股东、实际控制人发生变化；同时，原股东中国科学院控股有限公司持有的股份被动稀释。本次权益变动前，中电信量子集团未持有公司股份。本次权益变动后，中电信量子集团将直接持有公司的股份比例为21.86%，并分别与中科大资产经营有限责任公司、彭承志签订了《一致行动协议》，拥有的股份表决权比例为40.43%；本次权益变动后，中电信量子集团成为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。
爱玛科技：公司于2025年1月8日收到由承德市监察委员会签发的《解除留置通知书》，决定对公司实控人、董事长兼总经理张剑解除留置措施。公司表示，目前公司生产经营情况正常，张剑能够正常履行公司法定代表人、董事长、总经理等职责。
首开股份：2024年12月份，公司共实现签约面积28.00万平方米，环比增长34.44%；签约金额58.87亿元，环比增长74.44%。2024年1-12月份，公司共实现签约面积205.19万平方米；签约金额400.13亿元。
大丰实业：近日，公司收到项目中标通知书。公司中标启动区城市文化广场项目舞台机械系统，中标金额83，975，775.00元；中标海南省艺术中心（演艺中心）项目舞台专业设备采购及安装工程，中标金额241，712，652.28元。中标项目合计中标金额为32，568.84万元，占公司2023年度经审计营业收入比重为16.81%。
增减持
上海莱士：公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司于2025年1月7日及1月8日通过集中竞价交易方式合计增持公司股份22，933，800股，占公司总股本的比例为0.35%，增持金额15，584.67万元，并计划自公告日起6个月内，通过集中竞价方式继续增持公司股份，拟合计增持金额（含首次增持金额）不低于25，000万元，且不超过50，000万元（均含本数且不包含交易费用）。本次增持计划不设置价格区间。
苏州银行：公司大股东苏州国际发展集团有限公司计划自2025年1月14日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持公司股份不少于3亿元。
中铁装配：公司股东、董事孙志强计划自公告日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）择机增持公司股份，拟增持股份不低于3，798，500股。本次增持计划实施前，孙志强直接持有公司股份49，105，398股，占公司总股本比例19.97%。
停复牌
复牌：*ST中利（002309）。
停牌：暂无。
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