专题：重磅会议落地 内需扩大正当时 哪些行业将受益？
【要闻盘点】
普京最新回应：愿意在乌克兰问题上妥协 并准备进行谈判
俄罗斯总统普京19日表示，俄罗斯已准备好在不设先决条件的情况下就乌克兰问题进行谈判，但谈判需基于当前局势和过往达成的协议。乌克兰总统泽连斯基当天呼吁欧盟明确立场以推动美国对俄全面施压。
点评：俄罗斯总统普京19日在莫斯科举行“年度盘点”活动，就俄经济发展、俄乌冲突、俄中关系、叙利亚问题、俄与西方关系等内政外交话题，以现场问答和直播连线的形式回答记者和俄民众的问题。俄新社19日报道称，普京直播连线持续了4.5个小时，回答了76个问题。其中14个涉及对乌“特别军事行动”。
7.326！人民币兑美元汇率盘中跌至13个半月新低
随着美联储展现鹰派立场，美债收益率及美元指数大涨，中美利差行至2002年以来最阔，离岸人民币兑美元汇率亦跌至13个半月新低。12月19日亚洲市场盘初，离岸人民币兑美元汇率一度跌至7.326，创2023年11月3日以来新低。与此同时，在岸人民币兑美元早盘亦逼近7.3关口，创半个月新低。截至北京时间当日17时，在岸、离岸人民币兑美元汇率报7.2974、7.3089。
点评：中美利差走扩的动因不只在外部。在市场预期中国人民银行将加大货币政策宽松预期背景下，中国10年期国债收益率已降至1.757%。
商务部：加快出台推进首发经济的政策文件
2024年以来，商务部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，多措并举推动消费持续扩大。何咏前表示，1至11月，社会消费品零售总额达44.3万亿元，同比增长3.5%。前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达49.9%。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，预计明年消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。
点评：中央经济工作会议对大力提振消费作出具体部署。何咏前表示，下一步，商务部将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，立足商务工作“三个重要”定位，把扩消费和惠民生结合起来，大力实施提振消费专项行动，推出更多务实举措，持续释放消费潜力，重点做好以下几方面工作。
字节跳动发布风险提示！“豆包概念股”迎来一盆“冷水”，超10家上市公司回应无合作
字节跳动发布风险提示称，近期，资本市场出现炒作“豆包概念股”现象，流传着众多夸大其词甚至是虚构的内容，涉及字节跳动资本开支、数据中心花费、AI硬件、应用合作等多方面。请投资者切勿轻信市场传言，以免遭受不必要的投资损失。
点评：目前已有多家上市公司回应与豆包的合作情况。
年底机构资金抢配 可转债有望迎来“双击”行情
临近年末，在市场降准降息预期增强、国债收益率持续下行的背景下，债市行情提前启动，各路资金踊跃进场。今年以来债券型基金整体业绩亮眼，重仓可转债的基金更是强势领跑，年内收益率最高接近20%。业内人士认为，从正股驱动、估值驱动、条款博弈等多重因素来看，可转债有望迎来“戴维斯双击”，2025年仍有较大投资空间。
点评：债券基金即将迎来年终“大考”，无论是纯债基金还是混合型债券基金，收益率均十分亮眼。Wind数据显示，截至12月18日，有统计数据的5816只开放式债券型基金（不同份额分开计算）的收益率中位数达到4.27%，收益率超过8%的有276只。
存款利率高达3.5% 个人养老金“抢户大战”再打响 “开户热、缴费冷”难题何解？
12月15日个人养老金制度在我国全面实施后，各家银行又开始了“抢户大战”，这一次，银行不仅盯上了开户，还有存入资金。一位国有行广东地区支行人士向记者表示，其所在支行考核一个月要完成1万户的养老金账户开户，并且要存缴。另一家国有行河南某支行的业务员表示，为了激励客户存缴，他们目前的做法是让客户存1块钱，领70元的红包。
点评：为了增加客户开户和存缴量，一些银行拿出了真金白银的诚意，比如大幅提高养老金存款利率。记者多方了解到，目前城商行的养老金存款利率较高，比如江苏银行、南京银行3年期和5年期的存款利率是3.5%，2年期为2.85%，1年期为2.25%。而普通存款的利率远低于此，比如江苏银行3年期、5年期的存款利息为2.1%，2年期为1.9%，1年期为1.75%。
【行业热点】
煤市“旺季不旺”：煤价不断刷新年内新低，供应宽松或是主因
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算力芯片ASIC热度渐起 多家A股公司已有布局
【市场动态】
A股：12月19日，A股三大股指走势分化，沪指全天低位震荡，深市指数相对强势。截至收盘，上证指数报3370.03点，跌0.36%。深证成指、创业板指分别收涨0.61%和0.52%。算力概念掀涨停潮，南凌科技、润泽科技等多股涨停。白酒、零售板块出现调整。
港股：香港恒生指数收跌0.56%，恒生科技指数收跌0.66%。市场股票呈跌多涨少态势。板块方面，航空、电讯设备、腾讯概念、手游、芯片、云计算等行业或概念涨幅居前。其中，腾讯概念股持续拉升，微盟集团涨超35%，有赞涨超18%，中国儒意涨超3%。加密货币、电力设备、影视、内房、生物医药等行业或概念跌幅居前。
美股：美东时间12月19日（周四），美股三大指数高开后持续走低，道指终结10连跌，纳指、标普500指数最终翻绿。截至收盘，道指涨0.04%，报42342.24点；纳指跌0.1%，报19372.77点；标普500指数跌0.09%，报5867.08点。大型科技股涨跌不一，英伟达、奈飞、亚马逊涨超1%，谷歌、苹果小幅上涨；英特尔跌超1%，特斯拉、微软、Meta小幅下跌。美光科技跌超16%，第二财季指引逊于预期。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.06%，百度、房多多跌超3%，斗鱼跌超2%；理想汽车、新东方涨超2%。
【机构策略】
9月24日以前，由于市场情绪低迷，红利股因抗跌属性强而受到投资者青睐。之后，在一揽子增量政策刺激之下，场外资金纷纷涌入市场，A股成交额快速放大，市场活跃度大幅提升。此前低价、滞涨的中小市值公司被“盘活”，市场风格出现180度的大转变。
证券时报·数据宝将今年行情划分为两段，包括2月5日至9月23日（区间1）、9月24日至12月13日（区间2，或称本轮行情）。区间1中，大盘股表现抗跌，小盘股则表现不佳，其中深证中小盘指数区间内下跌0.43%，万得大盘股指数上涨0.77%；区间2则出现风格切换，深证中小盘指数区间内涨幅接近33%，而万得大盘股指数涨幅不足23%。
从个股来看，以行情启动前9月23日的市值统计，本轮行情中，市值越低的公司，股价表现越活跃；大市值公司股价表现相对逊色。具体来看，市值低于20亿元的公司，本轮行情平均涨幅近75%，20亿元至30亿元、30亿元至50亿元的公司，本轮行情平均涨幅均超过50%；市值超过500亿元的公司，平均涨幅最低，不到24%。
与此同时，小市值公司在本轮行情中换手率更高，20亿元以下公司平均日均换手率接近7%，500亿元公司的平均日均换手率不足1.5%。
【话题公司】
谁在爆炒中兴通讯？连续3天成交额破百亿，游资、北向资金参与大涨“盛宴”
中兴通讯的暴涨，或源于其与字节跳动合作的传言。12月17日，有消息称，字节跳动旗下基座大模型豆包想要尝试内嵌在手机设备之中，为此字节跳动可能与中兴通讯合作，之后不排除成立一个新的品牌。这给予了市场极大的信心。在字节跳动的大力推动下，豆包发展迅猛，已然成为国内用户规模最大的to C AI产品。量子位智库数据显示，2024年5月至7月，字节跳动旗下豆包App的日新增用户从20万迅速提升至90万，增速远超其他同类别产品，并于9月成为国内用户规模破亿的首个AI应用。
美国突发！亚马逊员工大罢工 美国多个仓库停摆！
亚马逊员工大罢工，美国多个仓库停摆！由于工会官员表示亚马逊未能坐到谈判桌前，数千名亚马逊员工于美国东部时间周四上午罢工，这一行动恰逢假日购物季的高峰时期。国际卡车司机兄弟会表示，纽约市、伊利诺伊州斯科基、亚特兰大、旧金山和南加州等地工厂的工会工人将加入纠察队，寻求保证更好工资和工作条件的合同。稍早之前，全球近20国的亚马逊员工已加入这次罢工行动，称为“让亚马逊付钱”（Make Amazon Pay）反抗日，从“黑色星期五”持续至“网络星期一”，预计美、德、英、日、印度、巴西等地主要城市都有抗议活动。
【新股动态】
新股提示：天和磁材今日申购
今日有1只新股开启申购，为主板的天和磁材。天和磁材本次共发行6607万股，其中网上发行2642.8万股，发行价格为每股12.3元，发行市盈率为20.13倍。
【公告提示】
【停牌】
无
【复牌】
002743 富煌钢构
600225 *ST卓朗
300209 *ST有树
【品大事】
合肥城建：拟31.92亿元竞得合肥四块居住用地
合肥城建（002208）公告，公司12月19日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得合肥市蜀山区SS202405号地块、合肥市蜀山区SS202406号地块、合肥市高新区GX202403号地块以及合肥市高新区GX202404号地块。四块土地使用权，规划用途均为居住，出让总额为31.92亿元，由公司自筹资金解决。
广誉远：控股股东拟受让晋创投资所持公司14.61%股份
广誉远（600771）公告，晋创投资有限公司（简称“晋创投资”）拟向公司控股股东神农科技集团，协议转让所持有的公司股份7150.9万股，占公司总股本的14.61%，同时解除此前晋创投资委托神农科技集团行使的14.61%股份对应表决权委托。股份转让价格16.53元/股，交易总额11.82亿元。此次权益变动后，公司第一大股东由晋创投资变更为神农科技集团，控股股东仍为神农科技集团，实控人仍为山西省国资委。
浦东建设：参股公司通汇汽车暂缓实施增资事项
浦东建设（600284）公告，公司参股公司上海通汇汽车零部件配送中心有限公司（简称“通汇汽车”）为筹措改扩建项目资金，原拟以增资方式筹集资金3亿元。近日，公司收到通汇汽车的通知，考虑到目前融资环境变化，通汇汽车拟暂缓实施前述增资事项，将通过委托贷款等其他方式解决改扩建项目的融资需求。此次暂缓实施增资后，公司对通汇汽车的持股比例保持不变，仍为15%。
朗姿股份：今年累计收到政府补助1953.98万元
朗姿股份（002612）公告，截至2024年12月19日，公司及下属西藏哗叽服饰有限公司等子公司本年度累计共收到与日常经营活动相关的政府补助1953.98万元。上述资金的取得将对公司2024年度的经营业绩产生积极影响。
艾可蓝：拟出售控股孙公司85%股权
艾可蓝（300816）公告，公司拟转让控股孙公司广东穗开英莱特新能源有限公司（简称“穗开英莱特”）85%的股权。转让后，公司不再持有穗开英莱特的股权。截至目前，穗开英莱特全资子公司贵港市福光新能源有限公司尚欠公司全资子公司艾可蓝研究院借款本金2049万元，穗开英莱特全资子公司广西锦浩新能源有限公司尚欠公司借款本金2521.6万元。因公司及艾可蓝研究院尚未收回上述债权，此次股权转让完成后将导致上述借款被动构成财务资助。
科华控股：拟设立泰国全资子公司并建设生产基地
科华控股（603161）公告，公司拟投资不超过1600万美元设立泰国全资子公司并建设泰国生产基地。投资资金拟用于设立子公司、建设厂房及相关设施、设备购置搬迁、公司运营、聘请专业机构等相关事宜。
鲁抗医药：公司及控股子公司部分药品拟中选全国集采
鲁抗医药（600789）公告，公司及控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司的4个药品拟中选第十批全国药品集中采购，分别为注射用氨苄西林钠、注射用哌拉西林钠、注射用青霉素钠和盐酸艾司洛尔注射液。
济民健康：全资子公司与RTI公司续签代工协议
济民健康（603222）公告，公司全资子公司聚民生物近日与美国Retractable Technologies， Inc．（简称“RTI”）新签署《制造协议》，涉及安全注射针和安全注射器等产品的代工生产，期限为2024年12月至2034年12月。双方此次续签协议，锁定了双方未来10年继续合作的战略关系。双方达成一致将代工产品的价格下调22%左右，调价可能短期对公司的利润水平产生不利影响，但有助于稳定市场地位和客户关系。
盘江股份：普定电厂项目获核准工程总投资66.7亿元
盘江股份（600395）公告，公司全资子公司盘江（普定）发电有限公司收到贵州省能源局批复，核准普定电厂项目。项目建设内容为2×66万千瓦高效超超临界二次再热燃煤发电机组及相关配套设施，工程总投资66.7亿元。
苏州高新：控股孙公司21.22亿元受让江苏国信7.36%股份
苏州高新（600736）公告，公司控股孙公司苏新聚力通过参与公开征集转让的方式，受让华侨城资本持有的江苏国信7.36%股份，受让价格7.63元/股，交易金额21.22亿元。公司此次入股江苏国信为战略性投资，一方面，公司与华侨城集团、江苏国信将寻求在地产、旅游、售电、绿色低碳等领域的合作机会，进一步实现产业与资本的良性互动；另一方面，此次交易完成后，苏新聚力将根据江苏国信《公司章程》的规定参与公司治理，获取投资收益。
*ST卓朗：停牌核查工作完成不存在未披露重大信息
*ST卓朗（600225）公告，近日，公司就股票交易相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于12月20日开市起复牌。截至目前，公司生产经营情况正常。除已披露事项外，公司、控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
【观业绩】
中国电建：前11月新签合同金额同比增长7.82%
中国电建（601669）公告，公司2024年1月至11月新签项目数量8220个，新签合同金额10490.7亿元，同比增长7.82%。
【签大单】
广钢气体：中标27.4亿元境内某电子大宗现场制气项目
广钢气体（688548）公告，公司中标境内某电子大宗现场制气项目，中标金额未含税价约27.4亿元，拟签订合同履行期限为15年。
起帆电缆：联合中标4.16亿元海上风电项目
起帆电缆（605222）公告，公司与上海康益海洋工程有限公司（简称“上海康益”）组成的联合体中标中广核阳江帆石一海上风电场项目66kV海底电缆及敷设，中标金额4.16亿元，其中公司海缆产品及配套附件金额约3.38亿元，上海康益海洋工程有限公司施工服务金额约0.78亿元。
大丰实业：签订1750万美元机械设备项目承包合同
大丰实业（603081）公告，近日，公司与TGEM公司签订塔吉克斯坦共和国国家剧院舞台机械设备项目承包合同，合同标的包含舞台机械等专业系统，合同总额1750万美元（含税），约占公司2023年度营业收入的6.49%。
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