东阳光药业拟重组东阳光长江药业并以介绍形式香港上市，递交上市申请

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2024年12月11日，广东东阳光药业股份有限公司 SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.(简称"东阳光药业”)在港交所递交上市申请，拟以介绍形式在香港主板挂牌上市。

东阳光药业目前拥有东阳光长江药业(01558.HK)的51.41%股权。东阳光药业已提出私有化方案，以吸收合并的方式将东阳光长江药业私有化，将根据换股比率向全体换股股东发行H股，作为换股的对价。公司已向港交所申请以介绍方式将H股上市。完成换股后，东阳光长江药业的上市地位将被撤销。

东阳光药业上市申请链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106968/documents/sehk24121100890_c.pdf

主要业务

东阳光药业，成立于2003年，作为是一家综合性制药公司，从事药物的研发、生产和商业化，专注于创新药，亦涉及改良型新药、仿制药和生物类似药，战略性地专注于感染、慢病及肿瘤等治疗领域。公司已建成行业领先的研发平台、达到国际标准的生产设施与覆盖全球的销售网络。

东阳光药业的研发平台覆盖化学药及生物药完整生命周期的研发。我们亦拥有AIDD、小核酸、ADC、PROTAC、特异性抗体、溶瘤病毒及CAR-T等先进的技术。

东阳光药业已开发多元化且强大的产品组合。截至2024年6月30日，公司在全球(包括中国、美国及欧洲)拥有147款获批药物，还有超过100款在研药物，包括45款1类在研创新药物，其中三款获NMPA就于中国上市审评的创新药物及十款在研创新药物处于II期或III期临床试验。

东阳光药业是凭借自主研发成功实现一款1类创新药上市，三款1类创新药申请上市的少数中国制药公司之一。此外，公司致力于将AI技术应用于药物研发的各个阶段，并已建立多个先进的AI驱动模型，以提升创新能力。HEC169584是一款用于治疗NASH的THR-β激动剂在研药物，是公司AIDD实验室开发的首款在研小分子新药，已提交HEC169584的IND申请。东阳光药业与其中一名国际合作伙伴就在研产品HEC88473签订海外独家许可协议。

东阳光药业拥有庞大的全球销售网络，覆盖了中国、欧洲、北美及其他地区。截至2024年6月30日，公司在中国推广及销售合共48款医药产品，销售及分销网络横跨全国32个省、直辖市、自治区和近300个地级市，覆盖2,500多家3级医院，9,500多家2级医院，75,000多家1级医院、众多大型全国性或区域连锁药店以及其他医疗机构，最大限度覆盖全国市场。截至2024年6月30日，公司的一款1类创新药已纳入国家医保药品目录。

凭借丰富的抗感染药物管线，东阳光药业获得中国科学技术部批准建立抗感染新药研发全国重点实验室。于2023年，我们治疗流感的主要热销产品可威R（磷酸奥司他韦）在中国磷酸奥司他韦市场排名第一，市场占有率为64.8%，且按2023年的销售收入计占中国抗流感药物市场的50.5%。

东阳光药业2017年至2023年连续七年入选由中国知名医疗行业数据提供商药智网发布的「中国药品研发综合实力排行榜」TOP20。2019年至2023年连续五年一直位列中国知名医疗行业商业杂志E药经理人发布的「中国医药创新企业100强」第一梯队。于2023年入选「全国医药工业竞争力百强榜」。于2024年3月，公司位列中康科技发布的「中国医药工业研发百强」名单第一梯队。于2024年8月获得广东省科技进步一等奖。

东阳光药业的收入主要来自抗感染药物、慢病治疗药物及其他销售额。

股东架构

招股书显示，东阳光药业在私有化东阳光药业完成前及上市前的股东架构，

宜昌东阳光药研发，持股27.21%；

深圳东阳光实业，持股15.68%；

广东东阳光科技，持股10.99%；

宜都帅新伟，持股6.60%；

宜都俊佳芳，持股1.65%；

张寓帅先生、郭梅兰女士(张先生的母亲)，通过其控制的实体间接控制上述股东合计62.12%的股份。

雇员激励平台宜都英文芳、宜都芳文文分别持股2.47%、2.47%；

其他41名投资者持股32.93%，包括：

东阳光盛，持股2.93%；

先进制造，持股2.85%；

信达资产(01359.HK)，持股2.21%；

兴晟东研，持股2.09%；

东方资产，持股2.06%；

嘉兴嘉钰，持股1.90%；

建信投资，持股1.42%；

袁志敏，持股1.42%；

东莞科学城，持股1.42%；

珠海康阳，持股1.42%；

共青城渐益，持股1.23%；

湖州融睿，持股1.08%；

珠海康普，持股0.91%；

温州臻瑞，持股0.80%；

中金上汽，持股0.71%；

信石信兴，持股0.70%；

宜都国通，持股0.47%；

前海熙正，持股0.47%；

莞之光，持股0.47%；

东莞科金，持股0.47%；

东莞生技，持股0.47%；

大榭汉胜，持股0.47%；

顺银产融，持股0.47%；

深圳帝成，持股0.46%；

勤智康宏，持股0.45%；

米格投资，持股0.42%；

源石壹号，持股0.33%；

兴晟广创，持股0.28%；

沃仑景富，持股0.28%；

翠亨新时代，持股0.26%；

稳正长兴，持股0.26%；

兴湘佳诚，持股0.24%；

常胜英康，持股0.24%；

银源电力，持股0.24%；

贵阳发展基金，持股0.24%；

佳汇创隆，持股0.22%；

嘉兴傲旻，持股0.20%；

嘉兴西缅，持股0.14%；

杭州中合，持股0.12%；

君源同创，持股0.09%；

新泉信，持股0.01%。

董事高管

东阳光药业董事会由13名董事组成，包括：

2名执行董事：张英俊博士(董事长)、李文佳博士(总经理)；

6名非执行董事：张寓帅先生(深圳东阳光实业董事长，控股股东)、唐新发先生(东阳光长江药业董事长)、朱英伟先生(深圳东阳光实业副总经理)、曾学波先生(和谐卓睿副总裁及董事总经理)、东晓维女士(东莞市生物技术产业财务经理兼执行董事)、王蕾女士(信达深圳业务二处处长及高级经理)。

5名独立非执行董事：李新天博士(金台律师事务所兼职律师)、马大为博士(中国科学院上海有机化学研究所博士生导师)、尹航博士(清华大学药学院教授)、林爱梅博士(中国矿业大学经济管理学院授及博士生导师)、叶涛博士(北京大学深圳研究生院化学生物学与生物技术学院教授、博士生导师)。

监事会3名：李静博士、陈罡先生、青仕伟先生。

除执行董事外，高管包括副总经理黄芳芳女士，副总经理金传飞博士，副总经理李晓平女士，副总经理张志勇先生，董事会秘书兼副总经理林淘曦先生，财务总监闵文毕先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前六个月，东阳光药业的营业收入分别为人民币10.58亿、38.14亿、63.86亿和25.82亿元，相应的净利润分别为人民币-20.46亿、-14.16亿、10.14亿和4.73亿元，相应的经调整净利润分别为人民币-14.89亿、-3.84亿、12.27亿和6.18亿元。