低价甩卖，18亿不良贷款“上链接”！广发银行多家分行大力出清不良资产

　　来源：WEMONEY研究室

　　近期，广发银行多家分行正大折扣转让不良贷款，有的贷款甚至转让起始价为0元。值得注意的是，在2021年—2023年，该行的信用卡不良率一直小幅攀升，房地产业不良率在2022年达到6%以上。

　　临近年关，不少银行开始密集转让不良贷款。

　　据银登网显示，近期，广发银行多家分行挂出了不良贷款转让项目，涉及金额近18.26亿元。

　　在这些不良贷款中，广发银行广州分行转让的广州名盛置业发展有限公司（下称广州名盛置业）欠款最多，其贷款本金为3.98亿元，利息为1.79亿元，本息合计5.77亿元。值得一提的是，这家公司的实控人为昔日资本大佬赖淦锋。

　　另外，广发银行上海分行转让的2024年上海龙吕物业管理有限公司不良贷款，涉及未偿还本息总额2.88亿元，转让起始价2.17亿元；广发银行长春分行转让的2024年中通国脉通信股份有限公司不良贷款，涉及未偿还本息总额8837.76万元，转让起始价为0元。

　　此外，广发银行东莞分行转让2024年第1期个人不良贷款（个人消费及经营性贷款），涉及未偿还本息为4.46亿元，转让起始价为550万元；广发银行广州分行的零售信贷不良贷款也在批量转让，债权金额合计4.27亿元。

　　多家分行不良资产摆上货架

　　据银登网显示，广发银行广州分行转让的的广州名盛置业不良贷款，属于经营性物业贷，其贷款本金为3.98亿元，利息为1.79亿元，本息合计5.77亿元。

　　本次贷款由广州名盛置业旗下位于广州市越秀区北京路一街238号的名盛广场部分商铺，以及位于广州市海珠区江南西路玫瑰三街29号（玫瑰园小区）部分车位作抵押。此外，赖淦锋及多家“恒润系”公司为本次贷款提供连带责任担保。

　　为了能够追回这笔贷款，广发银行广州分行已对上述全部债务人发起诉讼，目前正处于执行阶段。但据企业预警通显示，广州名盛置业已被列为失信被执行人31次，涉及司法案件509起；而广东恒润华创实业发展被列为失信被执行人44次，涉及司法案件344起。目前，早已无力偿还。

　　另外，广发银行上海分行也开始转让2024年上海龙吕物业管理有限公司不良贷款，涉及未偿还本息总额2.88亿元，转让起始价2.17亿元，相当于欠款总额打了7.5折。

　　据公告显示，本次上海龙吕物业管理有限公司的不良贷款，加权平均逾期天数为327天，其所属行业为租赁和商务服务业，其竞价报名截止时间为2024年12月6日17：00，竞价日为2024年12月10日。

　　同时，广发银行长春分行也在转让2024年中通国脉通信股份有限公司的不良贷款，涉及未偿还本息总额8837.76万元，转让起始价为0元。

　　值得一提的是，中通国脉已经连续多年亏损，面临退市风险，其已被列为失信被执行人6次，被执行总金额超4000万元。

　　此外，广发银行东莞分行也开始转让2024年第1期个人不良贷款（个人消费及经营性贷款），涉及未偿还本息为4.46亿元，转让起始价为550万元。

　　其中，未偿还本金总额8747.73万元，未偿还利息总额3.59亿元，利息是本金的4.13倍。本次涉及借款人户数343户，加权平均逾期天数2757.18天，借款人加权平均年龄为38.44。

　　广发银行广州分行的零售信贷不良贷款也在批量转让，其债权总额为4.27亿元，其中，本金7369.86万元，利息3.54亿元，利息是本金的4.8倍。

　　本次转让的贷款类型为个人所欠的经营贷和消费贷，共涉及298人，均已经起诉，其中，53户执行中，245户已终本，在所有债务人中，广东省户籍占比51%，年龄主要集中在29—45岁。

　　值得一提的是，广发银行璟粹2024年第九期不良资产已经成功转让，受让方为广东粤财信托有限公司，资产（个人信用卡贷款）原始金额为49.49亿元，实际转让金额为2.5亿元，相当于打了0.5折。

　　业绩承压房地产业不良率偏高

　　广发银行成立于1988年，前身为广东发展银行，是国内首批组建的全国性股份制商业银行之一。2024年在英国《银行家》全球1000强银行排名60位，较上年下滑一个身位。

　　2021年—2023年，广发银行实现营业收入749.05亿元、751.54亿元和696.78亿元，同比增长-6.98%、0.33%和-7.29%；实现归母净利润174.76亿元、155.28亿元和160.19亿元，同比增长26.53%、-11.15%和3.16%。

　　同期，该行的加权净资产收益率（ROE）分别为8.52%、6.40%和6.24%；生息资产平均收益率分别为4.34%、4.19%、3.93%；净息差分别为1.88%、1.81%、1.60%；净利差分别为1.74%、1.68%、1.46%。

　　从以上数据可以看出，广发银行的营收增速承压，其归母净利润增速在2022年下滑较大，而其加权净资产收益率、净息差和净利差在一路走低。

　　值得注意的是，2021年—2023年，广发银行的信用计提减值准备分别为254.85亿元、286.96亿元和227.11亿元，占营收的34.02%、38.18%和32.59%；核销不良贷款金额分别为150.97亿元、171.49亿元和135.05亿元。

　　近三年，该行信用计提减值准备占营收的比重基本在30%以上。另外，值得一提的是，广发银行2022年的不良贷款核销金额超过当期归母净利润。

　　从资产质量来看，2021年—2023年，广发银行的不良贷款率分别为1.41%、1.64%、1.58%，而同期个人贷款的不良率分别为1.13%、1.21%、1.26%，其中，信用卡透支不良率分别为1.54%、1.58%、1.59%；公司类贷款（含贴现）不良率分别为1.64%、1.98%、1.81%。

　　从以上数据可以看出，广发银行个人贷款的不良率在小幅攀升，而其信用卡透支的不良率普便高于个人贷款，公司类贷款不良率要高于整体不良率。

　　值得一提的是，按照贷款行业划分，广发银行的批发和零售业、房地产业不良率相对偏高，2021年—2023年，该行批发和零售业的不良率分别为5.03%、6.21%、5.20%；公司房地产业的不良率分别为2.15%、6.66%、6.21%。

　　而同期，该行拨备覆盖率分别为186.27%、165.83%、160.91%，正一路走低，接近监管红线。

　　从贷款5级分类来看，截至2023年末，广发银行的正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类贷款分别为19949.36亿元、395.8亿元、101.88亿元、119.37亿元和104.83亿元，分别占比为96.51%、1.91%、0.49%、0.58%和0.51%。而招商银行的5级分类贷款中，关注类、次级类、可疑类和损失类贷款占比分别为1.10%、0.25%、0.33%和0.36%，明显低于广发银行。

　　值得一提的是，在5级贷款分类中，次级类和损失类贷款占比分别较上年末分别增长0.02个百分点和0.38个百分点，其余贷款类别均较上年末有所下降。

　　截至2023年，广发银行资产规模为35095.22亿元，较上年末增长2.68%。贷款余额为20732.06亿元，较上年末增长0.83%。存款余额为21815.25亿元，较上年末增长0.54%。

　　近三年罚款合计超亿元风险管控能力仍需加强

　　作为一家股份行，除了资产规模、盈利能力外，其内控能力也非常重要。

　　据WEMONEY研究室不完全统计，2022年以来至今，广发银行及其分支机构共收到80张罚单，合计被罚金额约11026.41万元。

　　其中，有几个罚单金额较大，较为典型。如在2024年7月，广发银行深圳分行，因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，三项违法违规事实，被处罚款300万元。

　　2023年8月，广发银行因小微企业划型不准确、违规发放房地产贷款、违规发放流动资金贷款、违规发放土地储备贷款、违规向企业发放贷款用于土地储备项目、未经任职资格核准履行高级管理人员职责、未对集团客户统一授信、信贷资产质量反映不真实、信贷资金违规流入证券账户等14项违法违规行为，被处以罚款合计2340万元，其中，总行550万元，分支机构1790万元。

　　2022年12月，广发银行因违反人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、违反国库管理其他规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、与身份不明的客户进行交易等9项违法违规行为，被警告，并罚款3484.8万元。

　　此外，WEMONEY研究室查阅黑猫投诉【下载黑猫投诉客户端】网，涉及广发银行的投诉有11411条，其最近的一条显示，广发银行误导办理分期并收取高额费用。