华商能源拟溢价25%向主要股东CM Group发行16.22亿股认购股份

　　华商能源（00206）发布公告，于2024年12月30日，本公司与认购人招商局创新科技（香港）订立认购协议，本公司有条件同意发行及配发，且认购人有条件同意按认购价每股认购股份0.20港元认购16.22亿股认购股份，总代价为现金3.24亿港元。

　　将于完成后发行的认购股份占：本公司于本公告日期之已发行股本约50%；及本公司经发行及配发认购股份扩大后的已发行股本约33.33%（假设本公司股本自本公告日期直至完成日期并无其他变动）。认购价较2024年12月30日收市价每股0.160港元溢价25.00%。

　　于本公告日期，认购人为本公司主要股东CM Group的全资附属公司，因此为本公司的关连人士。于本公告日期，CM Group透过Prime Force Investment Corporation（CM Group的间接全资附属公司）拥有15.3亿股股份的权益，占本公司已发行股本约47.18%。CM Group是一家综合性的大型国有企业集团，业务主要集中于交通、金融、城市和园区综合开发运营以及技术和创新相关业务等核心产业。

　　股份认购事项所得款项净额拟用于氢、机、电相关业务发展，包括推进本公司绿色能源装备开发与制造、电力驱动与控制及其他方面，并将增强本公司制造能力，打造竞争性产品。所得款项净额亦将用于补充本公司一般流动资金。

　　完成后，CM Group将于本公司50%以上的已发行股本中拥有权益。股份认购事项将令招商局集团更灵活、高效地支持本公司长期业务发展，进而帮助本公司实现其长期发展策略。CM Group于本公司的持股增加亦表明其对本公司持续长期增长的信心。

　　股份认购事项亦将整合招商局集团内部的科技领域资源。此举将使本公司进一步聚焦绿色能源科技的协同发展，并助力本公司成为成功的高端绿色能源装备制造平台。这将是本公司实现成为行业领先的技术创新型绿色能源及装备服务商这一中长期目标的关键方面。